えて助。です。
えて助。が投資を始めて積立てきた投資信託
SBI資産設計オープン（資産成長型）
通称：スゴ６
とうい銘柄があります。
国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（REIT）の６資産に分散投資します。
株式40％、債券40％、不動産投資信託証券（REIT）20％を基本組入比率として運用します。
投資対象とするマザーファンドはインデックス運用のファンドです。
純資産：３１,７６１百万円
投資信託として、別に悪くありません。
インデックスファンドですから、順当に基準価格をあげてきています。
悪くありません。。。。
続いて資産構成比です。
ここからが問題で、非常にバランス良く構成されているのですが、
国際と国内比率がほぼ５０：５０
これから先を考えた時、これはあまり良くありません。
現状、国内のREITなどは盛況です。
基準価格も右肩上がりが続いています。
ただ、日本の市場は、来年のオリンピック後から総崩れの予想があります。
続いて資金流入出額です。
赤：資金がプラス
青：売却による資金減
２０１５年ごろは、資金の流入に非常に勢いがありました。
ですが徐々に勢いが収まり、
マイナス月も出てきています。
だからと言って、投資信託として、全く心配するような基準ではなく
優秀な投資信託である事に間違いありません。
えて助。も運用歴が長く、損益はプラスで運用しています。
ただ、
・勢いが弱くなっている
・日本比率が非常に高い
と言う理由と
現在、投資信託では【楽天VTI】別に投資していることから
【スゴ６】に追加投資する予定が無いのです。
投資金額はそんなに大きくはありませんが、
損益はソコソコ良い数値です。
これは、投資信託で長期投資しておけば、資産を増やしていけると言う
ことが自分で身をもって体験できたことでした。
このまま運用を続けるか、
大きな価格下落を前に売却して、別の投資資金に当てるか。
悩むところです。。。。
ではでは〜。
そういえば、証券を売却したことが無かった。。。
